Documents
Accédez à tous les documents client depuis votre mobile : factures, bons de livraison, devis, contrats et pièces jointes. Consultez et partagez en un geste.
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Retour au module Application CRMTous vos documents commerciaux en mobilité
Le module Documents de l’application CRM donne à vos commerciaux un accès complet à la base documentaire de chaque client. Factures, bons de livraison, devis, contrats, conditions générales et pièces jointes : tout est consultable depuis le téléphone, y compris en mode offline grâce au cache intelligent.
Partagez un document par email ou messagerie en un tap, retrouvez instantanément une facture ancienne grâce à la recherche par date, numéro ou montant. L’historique complet des échanges documentaires est accessible pour chaque client.
Tous les documents à portée de main
Factures
Consultez toutes les factures du client : factures en cours, payees, en retard. Visualisez le PDF directement dans l'application et partagez-le par email en un tap.
Bons de livraison
Accédez à l'historique complet des bons de livraison avec dates, contenu et signatures. Utile pour vérifier les livraisons passées lors d'une visite client.
Devis
Retrouvez tous les devis émis pour le client : en attente, acceptés, refusés ou expirés. Présentez un devis directement lors d'un rendez-vous commercial.
Contrats
Consultez les contrats en cours et archivés : conditions générales, accords-cadres, grilles tarifaires et engagements. Vérifiez les termes lors de négociations.
Pièces jointes
Accédez à toutes les pièces jointes associées au client : certificats, photos, courriers, fichiers techniques. Ajoutez de nouvelles pièces jointes depuis le terrain.
Partage instantané
Partagez n'importe quel document par email, SMS ou messagerie en un tap. Le document est envoyé en PDF avec les coordonnées de votre entreprise.
Retrouvez et partagez en quelques secondes
1. Sélectionnez le client
Ouvrez la fiche client depuis vos favoris, la recherche ou la géolocalisation. Accédez à l'onglet Documents.
2. Filtrez par type
Filtrez les documents par type (factures, BL, devis, contrats), par date, par montant ou par statut. La recherche par numéro est également disponible.
3. Consultez le document
Ouvrez le document directement dans l'application. Le PDF est affiché avec zoom et navigation tactile. Les documents récents sont cachés pour un accès offline.
4. Partagez si nécessaire
Envoyez le document au client par email, SMS ou via une application de messagerie. Un lien sécurisé peut aussi être généré pour un accès temporaire.
Les documents client en images
Pourquoi accéder aux documents depuis l'application ?
Réponse instantanée
Lorsqu'un client demande une copie de facture ou un bon de livraison, retrouvez et envoyez le document en quelques secondes, directement depuis votre téléphone.
Préparation de rendez-vous
Consultez l'historique documentaire avant un rendez-vous client pour être parfaitement informé : derniers devis, factures en cours, conditions contractuelles.
Accès offline
Les documents récemment consultés sont cachés localement et restent accessibles même sans connexion internet. Idéal pour les visites en zone blanche.
Sécurité des données
Les documents sont protégés par les mêmes règles de sécurité que l'ERP. Chaque accès est tracé et les liens de partagé ont une durée de validité limitée.
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