Accédez à tous les documents client depuis votre mobile : factures, bons de livraison, devis, contrats et pièces jointes. Consultez et partagez en un geste.
Le module Documents de l’application CRM donne à vos commerciaux un accès complet à la base documentaire de chaque client. Factures, bons de livraison, devis, contrats, conditions générales et pièces jointes : tout est consultable depuis le téléphone, y compris en mode offline grâce au cache intelligent.
Partagez un document par email ou messagerie en un tap, retrouvez instantanément une facture ancienne grâce à la recherche par date, numéro ou montant. L’historique complet des échanges documentaires est accessible pour chaque client.
Consultez toutes les factures du client : factures en cours, payees, en retard. Visualisez le PDF directement dans l'application et partagez-le par email en un tap.
Accédez à l'historique complet des bons de livraison avec dates, contenu et signatures. Utile pour vérifier les livraisons passées lors d'une visite client.
Retrouvez tous les devis émis pour le client : en attente, acceptés, refusés ou expirés. Présentez un devis directement lors d'un rendez-vous commercial.
Consultez les contrats en cours et archivés : conditions générales, accords-cadres, grilles tarifaires et engagements. Vérifiez les termes lors de négociations.
Accédez à toutes les pièces jointes associées au client : certificats, photos, courriers, fichiers techniques. Ajoutez de nouvelles pièces jointes depuis le terrain.
Partagez n'importe quel document par email, SMS ou messagerie en un tap. Le document est envoyé en PDF avec les coordonnées de votre entreprise.
Ouvrez la fiche client depuis vos favoris, la recherche ou la géolocalisation. Accédez à l'onglet Documents.
Filtrez les documents par type (factures, BL, devis, contrats), par date, par montant ou par statut. La recherche par numéro est également disponible.
Ouvrez le document directement dans l'application. Le PDF est affiché avec zoom et navigation tactile. Les documents récents sont cachés pour un accès offline.
Envoyez le document au client par email, SMS ou via une application de messagerie. Un lien sécurisé peut aussi être généré pour un accès temporaire.
Lorsqu'un client demande une copie de facture ou un bon de livraison, retrouvez et envoyez le document en quelques secondes, directement depuis votre téléphone.
Consultez l'historique documentaire avant un rendez-vous client pour être parfaitement informé : derniers devis, factures en cours, conditions contractuelles.
Les documents récemment consultés sont cachés localement et restent accessibles même sans connexion internet. Idéal pour les visites en zone blanche.
Les documents sont protégés par les mêmes règles de sécurité que l'ERP. Chaque accès est tracé et les liens de partagé ont une durée de validité limitée.