Fiches clients complètes en mobilité : créez, éditez et consultez vos clients directement depuis le terrain, même sans connexion internet.
La gestion clients de l’application CRM Untod permet à vos commerciaux d’accéder à l’intégralité des fiches clients depuis leur téléphone. Création de nouveaux prospects directement sur le terrain, modification des informations en temps réel, consultation de l’historique commercial complet : tout est disponible en un geste.
Le système de favoris et la géolocalisation permettent de retrouver instantanément les clients à proximité ou les contacts les plus fréquents. La recherche multi-critères (nom, ville, code postal, SIRET) assure un accès rapide même avec des milliers de fiches en base.
Créez de nouveaux clients ou prospects directement depuis le terrain. Saisissez les informations de contact, l'adresse, le SIRET et les conditions commerciales. La fiche est synchronisée avec l'ERP dès le retour en ligne.
Modifiez les informations client instantanément : nouveau numéro de téléphone, changement d'adresse, mise à jour des contacts. Les modifications sont enregistrées localement et synchronisées automatiquement.
Retrouvez n'importe quel client en quelques secondes grâce à la recherche par nom, ville, code postal, SIRET, ou numéro de compte. Filtrage avancé par catégorie, statut et commercial attribué.
Marquez vos clients les plus fréquents en favoris pour un acces instantané. Le système affiche également les derniers clients consultés et les clients avec des actions en attente.
Visualisez les clients à proximité de votre position sur une carte interactive. Planifiez vos tournées commerciales et optimisez vos déplacements grace a la localisation GPS.
Consultez l'historique complet de chaque client : commandes passées, factures, livraisons, retours et notes commerciales. Tout le parcours client est accessible en un tap.
Utilisez la recherche rapide pour trouver un client existant ou créez une nouvelle fiche directement depuis votre téléphone. La géolocalisation vous suggère les clients proches.
Accédez à toutes les informations : coordonnées, contacts, conditions commerciales, encours, historique des commandes et notes du dernier passage.
Modifiez les données directement sur place : nouveau contact, changement d'adresse de livraison, ajout de notes de visite. Tout est sauvegardé localement.
Dès que vous retrouvez une connexion, toutes les modifications sont synchronisées avec l'ERP. L'équipe au bureau voit les mises à jour en temps réel.
Créez des fiches clients directement chez le prospect, sans attendre de retourner au bureau. Aucune information n'est perdue entre la visite et la saisie.
La synchronisation bidirectionnelle garantit que vos commerciaux disposent toujours des dernières informations, et que le bureau reçoit les mises à jour terrain en temps réel.
La géolocalisation permet de visualiser les clients à proximité et d'optimiser les déplacements, réduisant les kilomètres parcourus et augmentant le nombre de visites par jour.
Toutes les fiches clients sont disponibles en mode offline. Créez, éditez et consultez vos clients même dans les zones sans couverture réseau.