Créez, suivez et convertissez vos opportunités commerciales. Pipeline visuel, prévisionnel CA et historique des actions.
La gestion des opportunités commerciales vous permet de structurer et suivre chaque projet de vente, de la prospection initiale jusqu’à la signature du contrat. Chaque opportunité est documentée avec son montant prévisionnel, sa probabilité de succèss, sa date de clôture estimée et le commercial en charge.
Le module opportunités s’intègre parfaitement avec les tableaux Kanban pour une vision graphique du pipeline. Vous pouvez aussi suivre l’historique de toutes les actions menées : appels, rendez-vous, envois de documentation, relances. Cette traçabilité complète assure un suivi rigoureux et facilite la reprise d’une affaire par un autre commercial.
Montant prévisionnel, probabilité de succès (%), date de clôture estimée, source de l'opportunité, produits/services concernés, concurrent identifié.
Visualisez toutes vos opportunités dans un pipeline graphique. Montant total par étape, nombre d'affaires, montant pondéré par la probabilité.
Convertissez une opportunité gagnée en devis ou directement en commande en un clic. Pré-remplissage automatique des informations.
Enregistrez toutes les actions menées : appels téléphoniques, emails, rendez-vous, demos, envois de documentation. Chronologie complète.
Programmez des relances automatiques. Notifications et alertes pour les opportunités sans action depuis X jours ou dont la date de clôture approche.
Calculez automatiquement le chiffre d'affaires prévisionnel en fonction du montant et de la probabilité. Projection sur les mois à venir.
Affectez chaque opportunité à un commercial. Suivi des performances individuelles : taux de conversion, montant moyen, durée du cycle de vente.
Classez vos opportunités par tags et catégories. Filtrage rapide. Analyse par segment : par produit, par région, par canal d'acquisition.
Documentez les opportunités perdues avec la raison de l'échec : prix trop élevé, concurrent choisi, projet abandonné. Analyse pour améliorer.
Créez une nouvelle opportunité depuis un contact, une prospection ou un lead entrant. Renseignez le client, le montant prévisionnel et la date de clôture estimée.
Qualifiez l'opportunité : besoin, budget, décision, timing. Enregistrez toutes les actions menées. Ajustez la probabilité et le montant au fil de l'avancement.
Relancez le prospect selon le planning défini. Négociez les conditions commerciales. Mettez à jour la fiche opportunité à chaque étape clé.
Marquez l'opportunité comme gagnée et convertissez-la en commande. Ou marquez-la comme perdue en indiquant la raison pour capitaliser sur cette expérience.
Ne perdez plus aucune opportunité. Suivi systématique et relances automatiques pour maximiser le taux de conversion.
Anticipez votre chiffre d'affaires futur avec le prévisionnel pondéré. Prise de décision éclairée sur les investissements.
Comprenez pourquoi vous perdez des affaires. Ajustez votre stratégie commerciale et votre positionnement prix.
Mesurez les performances de chaque commercial. Identifiez les meilleures pratiques et formez votre équipe.