Centralisez toute la relation client : fiches enrichies, pipeline commercial, équipes, historique complet et application mobile avec mode offline.
Le CRM Untod centralise l’ensemble de la relation client dans une interface unique. Chaque interaction, chaque commande, chaque opportunité est enregistrée et accessible en un clic. Vos équipes commerciales disposent de toutes les informations pour personnaliser leur approche et maximiser chaque contact.
Bien plus qu’un simple carnet d’adresses, le CRM intègre un pipeline commercial complet avec vue Kanban, un système de catégorisation et de segmentation client, la gestion des équipes commerciales avec objectifs et performance, et même le suivi du parc matériel installé chez vos clients.
L’intégration native avec l’ERP signifie que chaque devis, commande, facture et règlement est automatiquement lié à la fiche client. Vos commerciaux n’ont pas à naviguer entre plusieurs outils : tout est là, dans une vision 360 degrés qui transforme chaque rendez-vous en opportunité de vente.
Chaque client dispose d’une fiche complète regroupant toutes les informations nécessaires : données administratives, contacts multiples, adresses de livraison et de facturation, conditions commerciales spécifiques et historique complet des échanges.
Les informations administratives incluent la raison sociale, les numéros SIRET et TVA intracommunautaire, le régime fiscal, les coordonnées bancaires pour les prélèvements et les conditions de règlement négociées (échéance, mode de paiement, encours autorisé). Chaque client peut avoir plusieurs contacts avec des rôles différents (acheteur, comptable, directeur).
L’historique regroupe chronologiquement tous les documents commerciaux (devis, commandes, BL, factures, avoirs), les règlements reçus, les relances envoyées et les notes internes. Les conditions commerciales personnalisées (rémises, tarifs spéciaux, franco de port) sont appliquées automatiquement lors de la saisie des commandes.
Organisez votre base clients avec des relations parent/enfant pour gérer les groupes, les filiales et les centrales d’achat. Segmentez votre portefeuille avec des catégories personnalisables pour des actions marketing et commerciales ciblées.
La hiérarchie client permet de lier une filiale à sa maison-mère, un magasin à sa centrale d’achat, ou un site de livraison à son donneur d’ordre. Les conditions commerciales peuvent être héritées du parent ou personnalisées par entité. Les statistiques de chiffre d’affaires sont consolidables au niveau du groupe pour une vision globale de la relation.
Les catégories clients sont entièrement configurables : secteur d’activité, zone géographique, potentiel commercial, statut (prospect, client actif, inactif). Elles permettent de filtrer rapidement votre base, de cibler vos campagnes commerciales et de générer des statistiques segmentées. Un client peut appartenir à plusieurs catégories simultanément.
Visualisez votre pipeline commercial en vue Kanban pour suivre chaque opportunité à travers les étapes de votre processus de vente. De la prise de contact à la signature, chaque étape est tracée et les probabilités de closing sont calculées automatiquement.
Les étapes du pipeline sont entièrement personnalisables selon votre méthode de vente : premier contact, qualification, proposition commerciale, négociation, signature. Chaque opportunité affiche le montant prévisionnel, la probabilité de réussite, la date de closing estimée et le commercial responsable. Le glisser-déposer entre colonnes met à jour automatiquement le statut.
Le prévisionnel de chiffre d’affaires est calculé en temps réel à partir des opportunités en cours et de leur probabilité de conversion. Les responsables commerciaux visualisent instantanément le pipe total, le montant pondéré et les deals en risque. Des alertes automatiques signalent les opportunités dormantes qui n’ont pas été mises à jour depuis trop longtemps.
Organisez votre force de vente par équipes avec des territoires, des objectifs et un suivi de performance individuel et collectif. Chaque commercial est rattaché à une équipe et dispose d’un portefeuille client dédié.
L’attribution des clients peut se faire manuellement ou selon des règles automatiques (par zone géographique, par secteur d’activité, par taille d’entreprise). Les objectifs de chiffre d’affaires sont définis par commercial et par équipe, avec un suivi mensuel, trimestriel et annuel. Les tableaux de bord de performance comparent les résultats aux objectifs et mettent en évidence les meilleurs performers.
Les responsables d’équipe ont une vue consolidée de l’activité de leurs commerciaux : nombre de visites, devis envoyés, commandes signées, taux de transformation. Cette visibilité permet d’identifier rapidement les besoins en coaching, de redistribuer les portefeuilles si nécessaire et de célébrer les réussites collectives.
Suivez les équipements installés chez vos clients : machines, appareils, véhicules. Chaque élément du parc est rattaché à la fiche client avec son historique de maintenance, ses numéros de série et ses dates de garantie.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises qui vendent des équipements nécessitant une maintenance régulière. Le système peut générer automatiquement des alertes de maintenance préventive, des rappels de révision ou des propositions de renouvellement lorsque la garantie arrive à échéance.
La gestion des véhicules permet de suivre la flotte de vos clients (ou votre propre flotte) avec les informations d’immatriculation, les dates de contrôle technique, les kilométrages et l’historique des interventions. Ces données enrichissent la connaissance client et ouvrent des opportunités de ventes additionnelles (pièces de rechange, contrats de maintenance, nouvelles ventes).
Vos commerciaux terrain disposent d’une application mobile dédiée qui fonctionne même sans connexion internet. Consultation des fiches clients, prise de commandes, mise à jour des opportunités : tout est possible depuis le smartphone ou la tablette.
Le mode offline est essentiel pour les commerciaux qui visitent des zones mal couvertes ou des sites industriels sans WiFi. Toutes les modifications effectuées hors ligne sont stockées localement et synchronisées automatiquement dès que la connexion est rétablie. Le système gère les conflits de synchronisation pour éviter toute perte de données.
L’application permet de consulter les fiches clients avec historique, de créer des devis et des commandes directement sur le terrain, de prendre des photos (bon de commande signé, parc matériel), de planifier les prochaines visites et de saisir des comptes-rendus de rendez-vous. Les données remontent dans l’ERP pour un suivi complet par les équipes sédentaires.