Hiérarchie Parent/Enfant
Gérez vos groupes et filiales avec une structure hiérarchique. Consolidation du CA et héritage des conditions commerciales.
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Retour au module CRM & ClientsOrganisez vos clients en groupes et filiales
La gestion hiérarchique parent/enfant permet de structurer vos clients en groupes. Un client parent peut avoir plusieurs clients enfants (filiales, agences, sites). Cette organisation reflète la réalité de vos relations commerciales avec les grands comptes et les groupes.
Le parent est souvent le client facturable (siège social, holding), tandis que les enfants sont les entités livrables (usines, magasins, agences régionales). Vous pouvez également définir des structures plus complexes avec plusieurs niveaux de hiérarchie.
Les avantages de la hiérarchie
Parent Facturable
Désignez le client parent comme entité facturable. Toutes les factures des filiales peuvent être regroupées et envoyées au siège social ou au centre de facturation.
Enfants Livrables
Les clients enfants sont les entités livrables. Chaque filiale, agence ou site dispose de ses propres adresses de livraison et peut passer commande indépendamment.
Consolidation du CA Groupe
Consolidez automatiquement le chiffre d'affaires au niveau du groupe. Visualisez le CA total du parent et de tous ses enfants en un coup d'oeil.
Héritage des Conditions
Les conditions commerciales du parent sont automatiquement héritées par les enfants. Rémises, tarifs, conditions de règlement : tout peut être centralisé ou personnalisé.
Personnalisation par Filiale
Possibilité de personnaliser les conditions commerciales pour chaque filiale. Certains enfants peuvent avoir des conditions spécifiques différentes du parent.
Arbre Visuel de Hiérarchie
Visualisez la structure hiérarchique sous forme d'arbre. Navigation fluide entre le parent et ses enfants. Vue d'ensemble de toute l'organisation du groupe.
Créez une hiérarchie en 4 étapes
1. Création du client parent
Créez d'abord la fiche du client parent (siège social, holding, groupe). Renseignez toutes les informations administratives et commerciales du parent.
2. Ajout des clients enfants
Créez les fiches des clients enfants (filiales, agences, sites). Lors de la création, sélectionnez le client parent. Le lien hiérarchique est établi automatiquement.
3. Configuration de la facturation
Choisissez si les factures doivent être émises au nom du parent ou de chaque enfant. Paramétrez les règles de facturation groupe selon vos besoins.
4. Gestion des conditions commerciales
Définissez les conditions commerciales au niveau du parent. Personnalisez ensuite certaines conditions pour des enfants spécifiques si nécessaire.
La hiérarchie en images
Pourquoi utiliser la hiérarchie parent/enfant
Vision groupe
Visualisez l'ensemble du groupe et de ses filiales. Consolidation automatique des données commerciales et financières.
Facturation simplifiée
Regroupez les factures de toutes les filiales et envoyez-les au siège social. Gestion comptable facilitée.
Gain de temps
Héritage automatique des conditions commerciales. Plus besoin de ressaisir les mêmes informations pour chaque filiale.
Flexibilité
Personnalisez les conditions pour certaines filiales. Structure modulable selon vos besoins et l'organisation du groupe.
Fonctionnalités complémentaires
Fiches Clients 
Catégories & Classifications 
Comptabilité Structurez vos groupes de clients
Découvrez comment la hiérarchie parent/enfant simplifie la gestion des grands comptes.
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