Fiches clients enrichies, hiérarchie parent/enfant, Kanban, opportunités, équipes commerciales et gestion du parc matériel.
Centralisez toutes les informations clients : contacts, adresses, historique, documents, parc matériel. Pilotez vos opportunités commerciales avec le Kanban intégré.
Fiche complète avec raison sociale, SIRET, TVA intracommunautaire, contacts multiples, conditions commerciales personnalisées, adresses de livraison et facturation, historique des transactions, solde comptable en temps réel et documents attachés.
En savoir plusGérez les groupes et filiales avec une structure parent/enfant. Le parent est facturable, les enfants sont livrables. Consolidation automatique du chiffre d'affaires au niveau groupe. Héritage des conditions commerciales ou personnalisation par filiale.
En savoir plusPlusieurs adresses de livraison et facturation par client. Adresse principale et adresses secondaires. Sélection rapide et automatique lors de la création d'une commande. Idéal pour les clients multi-sites.
En savoir plusTableaux Kanban drag & drop pour suivre vos affaires commerciales. Colonnes personnalisables selon votre processus de vente. Tunnels de vente configurables, cartes avec informations clés, filtrage par commercial ou période. Statistiques du pipeline en temps réel.
En savoir plusCréez et suivez vos opportunités commerciales avec montant prévisionnel, probabilité de succès, date de clôture estimée. Pipeline visuel, conversion en devis ou commande, historique des actions menées, relances automatiques et prévisionnel de CA pondéré.
En savoir plusOrganisez vos commerciaux en équipes, définissez les régions géographiques, affectez les clients aux commerciaux. Objectifs de CA, suivi des performances, calcul automatique des commissions et tableaux de bord par commercial et par équipe.
En savoir plusHistorique chronologique de toutes les interactions : commandes, devis, factures, règlements, appels, emails, rendez-vous, notes internes. GED intégrée avec documents attachés : contrats, courriers, PV de réunion. Recherche plein texte dans les documents et les notes.
En savoir plusSuivez le matériel installé chez vos clients : équipements avec numéros de série, date d'installation, durée de garantie, contrats de maintenance associés. Historique complet des interventions. Alertes automatiques avant fin de garantie pour opportunités commerciales.
En savoir plusGestion du parc véhicules : marque, modèle, immatriculation, numéro de châssis, type de carburant, kilométrage. Historique des interventions (réparations, entretien). Entretien planifié selon le constructeur. Lien avec les commandes de pièces. Idéal pour garagistes et professionnels auto.
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