CRM & Clients
Fiches clients enrichies, hiérarchie parent/enfant, Kanban, opportunités, équipes commerciales et gestion du parc matériel.
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Connaissez vos clients sur le bout des doigts
Centralisez toutes les informations clients : contacts, adresses, historique, documents, parc matériel. Pilotez vos opportunités commerciales avec le Kanban intégré.
Gestion de la relation client
Fiches Clients Enrichies
Fiche complète avec raison sociale, SIRET, TVA intracommunautaire, contacts multiples, conditions commerciales personnalisées, adresses de livraison et facturation, historique des transactions, solde comptable en temps réel et documents attachés.
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Hiérarchie Parent/Enfant
Gérez les groupes et filiales avec une structure parent/enfant. Le parent est facturable, les enfants sont livrables. Consolidation automatique du chiffre d'affaires au niveau groupe. Héritage des conditions commerciales ou personnalisation par filiale.
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Adresses Multiples
Plusieurs adresses de livraison et facturation par client. Adresse principale et adresses secondaires. Sélection rapide et automatique lors de la création d'une commande. Idéal pour les clients multi-sites.
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Kanban & Tunnels
Tableaux Kanban drag & drop pour suivre vos affaires commerciales. Colonnes personnalisables selon votre processus de vente. Tunnels de vente configurables, cartes avec informations clés, filtrage par commercial ou période. Statistiques du pipeline en temps réel.
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Opportunités
Créez et suivez vos opportunités commerciales avec montant prévisionnel, probabilité de succès, date de clôture estimée. Pipeline visuel, conversion en devis ou commande, historique des actions menées, relances automatiques et prévisionnel de CA pondéré.
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Équipes Commerciales
Organisez vos commerciaux en équipes, définissez les régions géographiques, affectez les clients aux commerciaux. Objectifs de CA, suivi des performances, calcul automatique des commissions et tableaux de bord par commercial et par équipe.
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Historique Complet
Historique chronologique de toutes les interactions : commandes, devis, factures, règlements, appels, emails, rendez-vous, notes internes. GED intégrée avec documents attachés : contrats, courriers, PV de réunion. Recherche plein texte dans les documents et les notes.
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Parc Matériel
Suivez le matériel installé chez vos clients : équipements avec numéros de série, date d'installation, durée de garantie, contrats de maintenance associés. Historique complet des interventions. Alertes automatiques avant fin de garantie pour opportunités commerciales.
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Véhicules Clients
Gestion du parc véhicules : marque, modèle, immatriculation, numéro de châssis, type de carburant, kilométrage. Historique des interventions (réparations, entretien). Entretien planifié selon le constructeur. Lien avec les commandes de pièces. Idéal pour garagistes et professionnels auto.
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Gestion des garanties
Reliez les garanties aux produits, numéros de série, ventes et dossiers clients pour retrouver les informations utiles à chaque prise en charge.
DécouvrirSAV, retours et réparations
Centralisez les demandes SAV, retours, diagnostics et réparations avec les produits, clients et documents associés.
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Comptabilité 
Statistiques 
Marketplace Gestion des garanties
Gestion des garanties : Reliez les garanties aux produits, numéros de série, ventes et dossiers clients pour retrouver les informations utiles à chaque prise en charge.
Améliorez votre relation client
Découvrez comment le CRM Untod centralise et enrichit la gestion de vos clients.
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