UNTOD · Solution intégrée

Fiches Clients Enrichies

Centralisez toutes les informations essentielles de vos clients dans des fiches complètes et structurées.

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Toutes les informations client en un seul endroit

La fiche client Untod regroupe l’ensemble des données administratives, commerciales et opérationnelles. Raison sociale, SIRET, TVA intracommunautaire, coordonnées complètes, contacts multiples, conditions commerciales personnalisées, adresses de livraison et facturation : tout est organisé et accessible en quelques clics.

Chaque fiche est structurée en onglets thématiques pour une navigation fluide : informations générales, contacts, adresses, conditions commerciales, historique des transactions, documents attachés et notes internes. Vous disposez ainsi d’une vision complète et cohérente de chacun de vos clients.

Fonctionnalités

Ce que contient une fiche client

Informations Administratives

Raison sociale, SIRET, numéro TVA intracommunautaire, forme juridique, capital social, RCS, code NAF. Toutes les données légales et administratives.

Contacts Multiples

Gérez plusieurs contacts par client : nom, prénom, fonction, téléphone, email, préférences de communication. Historique des interactions par contact.

Conditions Commerciales

Conditions de règlement, mode de paiement, délais de paiement, rémises personnalisées, franco de port, tarifs spécifiques. Tout est paramétrable.

Adresses de Livraison & Facturation

Plusieurs adresses de livraison par client, adresses de facturation distinctes, adresse principale, adresses secondaires. Sélection rapide lors de la création d'une commande.

Historique des Transactions

Historique complet des commandes, devis, factures, avoirs, règlements. Solde comptable en temps réel, encours client, retards de paiement.

Notes & Commentaires

Notes internes, alertes, rappels, consignes particulières. Historique chronologique des notes avec horodatage et auteur.

Comment ça marche

Utilisez les fiches clients en 4 étapes

1. Création de la fiche

Créez une nouvelle fiche client en quelques clics. Remplissez les informations essentielles : raison sociale, SIRET, coordonnées. Les champs sont intelligemment organisés.

2. Ajout des contacts et adresses

Ajoutez les contacts principaux (acheteur, responsable logistique, comptable). Enregistrez les différentes adresses de livraison et de facturation.

3. Paramétrage des conditions commerciales

Définissez les conditions de règlement, les rémises, les tarifs spécifiques, le franco de port. Tout est personnalisable selon votre politique commerciale.

4. Consultation et mise à jour

Consultez la fiche à tout moment pour retrouver une information, ajouter une note, vérifier le solde comptable. La fiche évolue avec la relation client.

Aperçu