Gestion Clients
Fiches clients complètes en mobilité : créez, éditez et consultez vos clients directement depuis le terrain, même sans connexion internet.
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Retour au module Application CRMVos clients toujours à portée de main
La gestion clients de l’application CRM Untod permet à vos commerciaux d’accéder à l’intégralité des fiches clients depuis leur téléphone. Création de nouveaux prospects directement sur le terrain, modification des informations en temps réel, consultation de l’historique commercial complet : tout est disponible en un geste.
Le système de favoris et la géolocalisation permettent de retrouver instantanément les clients à proximité ou les contacts les plus fréquents. La recherche multi-critères (nom, ville, code postal, SIRET) assure un accès rapide même avec des milliers de fiches en base.
Tout pour gérer vos clients en mobilité
Création de fiches
Créez de nouveaux clients ou prospects directement depuis le terrain. Saisissez les informations de contact, l'adresse, le SIRET et les conditions commerciales. La fiche est synchronisée avec l'ERP dès le retour en ligne.
Édition en temps réel
Modifiez les informations client instantanément : nouveau numéro de téléphone, changement d'adresse, mise à jour des contacts. Les modifications sont enregistrées localement et synchronisées automatiquement.
Recherche multi-critères
Retrouvez n'importe quel client en quelques secondes grâce à la recherche par nom, ville, code postal, SIRET, ou numéro de compte. Filtrage avancé par catégorie, statut et commercial attribué.
Favoris et accès rapide
Marquez vos clients les plus fréquents en favoris pour un acces instantané. Le système affiche également les derniers clients consultés et les clients avec des actions en attente.
Géolocalisation
Visualisez les clients à proximité de votre position sur une carte interactive. Planifiez vos tournées commerciales et optimisez vos déplacements grace a la localisation GPS.
Historique commercial
Consultez l'historique complet de chaque client : commandes passées, factures, livraisons, retours et notes commerciales. Tout le parcours client est accessible en un tap.
De la prospection à la fidélisation
1. Recherchez ou créez un client
Utilisez la recherche rapide pour trouver un client existant ou créez une nouvelle fiche directement depuis votre téléphone. La géolocalisation vous suggère les clients proches.
2. Consultez la fiche complète
Accédez à toutes les informations : coordonnées, contacts, conditions commerciales, encours, historique des commandes et notes du dernier passage.
3. Mettez à jour les informations
Modifiez les données directement sur place : nouveau contact, changement d'adresse de livraison, ajout de notes de visite. Tout est sauvegardé localement.
4. Synchronisation automatique
Dès que vous retrouvez une connexion, toutes les modifications sont synchronisées avec l'ERP. L'équipe au bureau voit les mises à jour en temps réel.
La gestion clients en images
Pourquoi gérer vos clients depuis l'application ?
Réactivité terrain
Créez des fiches clients directement chez le prospect, sans attendre de retourner au bureau. Aucune information n'est perdue entre la visite et la saisie.
Données toujours à jour
La synchronisation bidirectionnelle garantit que vos commerciaux disposent toujours des dernières informations, et que le bureau reçoit les mises à jour terrain en temps réel.
Optimisation des tournées
La géolocalisation permet de visualiser les clients à proximité et d'optimiser les déplacements, réduisant les kilomètres parcourus et augmentant le nombre de visites par jour.
Fonctionnel sans internet
Toutes les fiches clients sont disponibles en mode offline. Créez, éditez et consultez vos clients même dans les zones sans couverture réseau.
Prêt à gérer vos clients depuis le terrain ?
Découvrez comment l'application CRM Untod transforme la gestion de votre portefeuille clients.
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